Wiki - Вклад [ru]

Инструкция по заказу рамки

2013-02-06T05:27:34Z

Ipodsoft: /*  ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ ИЗ ПРОФИЛЯ "SIRO" */

'''Описание интерфейсов ''' 

==  ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ ИЗ ПРОФИЛЯ "SIRO" ==

В созданной заявке необходимо перейти на закладку «ПРОИЗВОДСТВО»
[[Файл:zr2.jpg]]

Далее нажимать на кнопку «Добавить изделие»:
[[Файл:zr3.jpg]]

Выбрать тип изделия «Алюминиевые рамки»:
[[Файл:zr4.jpg]]

'''Source(s):''' [http://www.downloadranking.com Инструкция по заказу рамки]

Для заказа доступны следующие типы профиля: SIR0001, SIR0002, SIR0002/25, SIR0002/27, SIR0002/4, SIR0002/70, SIR0003, SIR0004, SIR0005, SIR0304, SIR0305

Ниже описаны варианты оформления заявки на:

- заявка на простой распашной фасад

- заявка на простой раздвижной фасад

- заявка на комбинированный распашной фасад

- заявка на комбинированный раздвижной фасад

 

===  Простой распашной фасад ===
----

Сначала необходимо выбрать тип профиля, например SIR0002.

Параметры "Тип открывания", "Тип створки", "Тип комбинации" – по умолчанию установлены для простого распашного фасада, поэтому можно сразу нажимать на кнопку «Продолжить»:
[[Файл:zr5.jpg]]

В открывшемся интерфейсе необходимо обязательно заполнить поля «Высота», «Ширина», которые по факту ввода будут отображаться на чертеже.
Также возможно указать, при необходимости, количество присадок под петли (от 2 до 5 штук), тогда автоматически на чертеже рамки появятся поля для ввода расстояний от края фасада и между присадками. Все размеры необходимо заполнить.
[[Файл:zr6.jpg]]

Далее, если необходимо, можно выбрать значения для параметров "Артикул уголка", "Артикул винта" (крест NOG2036 или шестигранник SIR0046), "Артикул уплотнителя" (черный SIR0047 или прозрачный SIR0058)
В поле «Сколько изделий» необходимо задать количество заказываемых изделий, например: 2 фасада.
[[Файл:zr7.jpg]]

Для расчета стоимости изделия и стоимости заказа требуется нажать на кнопку «Рассчитать стоимость изделия». В результате расчета в соответствующих полях появится стоимость за 1 изделие(в Евро без НДС) и общая сумма по заказанному количеству изделий(в Евро без НДС).
[[Файл:zr8.jpg]]

Если начать вносить в состав параметров рамки какие-либо изменения, то стоимость изделия обнулится и для того, чтобы получить расчет значения необходимо будет снова нажать на кнопку "Рассчитать стоимость изделия" и так далее...
Чтобы добавить изделие в заявку, у этого изделия должна быть рассчитана стоимость, после чего необходимо нажать на кнопку «Добавить к заявке». В результате в заявке появляется строка с названием рассчитанной рамки и стоимостью заказа.
[[Файл:zr9.jpg]]

Из интерфейса заявки можно распечатать чертеж на заказанные рамки, для этого необходимо нажать кнопку «Печать».
[[Файл:zr10.jpg]]

 

===  Простой раздвижной фасад ===
----
Заказ раздвижного фасада доступен не для всех видов профилей.

Сначала необходимо выбрать тип профиля, например SIR0002.

Необходимо установить значение "Раздвижная" для параметра "Тип открывания" (если значение "Раздвижная" установить не удается, то это означает, что для выбранного профиля изготовление раздвижного фасада не производится!)
Параметры "Тип створки", "Тип комбинации" – по умолчанию установлены для простого фасада, поэтому можно далее нажимать на кнопку «Продолжить»:

[[Файл:zr21_1.jpg]]

Далее необходимо ввести длину направляющих и общее количество направляющих в изделии(это количество не умножается на количество заказанных рамок, а задается отдельно, как правило, это значение кратно либо равно двум: верхняя и нижняя направляющие).
Артикул ролика в заказе установлен по умолчанию, также по умолчанию фрезеруется расстояние под ролики (около 100 мм от края).

[[Файл:zr22.jpg]]

Расчет и добавление изделия в заявку производится действиями аналогичными при заказе простого распашного заказа и описаны ранее.

 

===  Комбинированный распашной фасад ===
----
Заказ комбинированного фасада доступен не для всех видов профилей.

Сначала необходимо выбрать тип профиля, например SIR0002.

Параметр "Тип открывания" по умолчанию установлен для простого фасада.
Необходимо установить значение "Комбинированная" для параметра "Тип створки" (если значение "Комбинированная" установить не удается, то это означает, что для выбранного профиля и типа открывания изготовление комбинированного фасада не производится!)
При выборе комбинированного типа створки становится активным поле для выбора типа комбинации: фасад может иметь либо горизонтальную, либо вертикальную вставку. После выбора типа комбинации необходимо нажать на кнопку «Продолжить»:

[[Файл:zr31.jpg]]

В открывшемся интерфейсе необходимо заполнить или выбрать параметры всех полей для расчета простого распашного фасада и дополнительно заполнить поле «Артикул вставки» и указать количество вставок.
Одновременно с указанием количества вставок на чертеже изделия появятся указанное количество вставок и потребуется ввести значения расстояний от края фасада до середины крайней вставки или между серединами вставок, например:

[[Файл:zr32.jpg]]

Расчет и добавление изделия в заявку производится действиями аналогичными при заказе простого распашного заказа и описаны ранее.

 

===  Комбинированный раздвижной фасад ===
----
Заказ комбинированного фасада доступен не для всех видов профилей.

Сначала необходимо выбрать тип профиля, например SIR0002.

Необходимо установить значение "Раздвижная" для параметра "Тип открывания" (если значение "Раздвижная" установить не удается, то это означает, что для выбранного профиля изготовление раздвижного фасада не производится!). Далее установить значение "Комбинированная" для параметра "Тип створки" (если значение "Комбинированная" установить не удается, то это означает, что для выбранного профиля и типа открывания изготовление комбинированного фасада не производится!)
При выборе комбинированного типа створки становится активным поле для выбора типа комбинации: фасад может иметь либо горизонтальную, либо вертикальную вставку. После выбора типа комбинации необходимо нажать на кнопку «Продолжить»:

[[Файл:zr41.jpg]]

В открывшемся интерфейсе необходимо заполнить или выбрать параметры всех полей для расчета простого раздвижного фасада и дополнительно заполнить поле «Артикул вставки» и указать количество вставок.
Одновременно с указанием количества вставок на чертеже изделия появятся указанное количество вставок и потребуется ввести значения расстояний от края фасада до середины крайней вставки или между серединами вставок, например:

[[Файл:zr42.jpg]]

Расчет и добавление изделия в заявку производится действиями аналогичными при заказе простого распашного заказа и описаны ранее.

 

==  ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ ИЗ ПРОФИЛЯ "FIRMAX" ==

Для заказа доступны три типа профиля (FRM2700, FRM2701, FRM2704), из которых возможен заказ на изготовление только простой распашной рамки. Процедура заказа изделия после выбора профиля аналогична заказу рамки из профиля "SIRO".

Инструкция экспорт данных ТБМ-онлайн

2013-01-30T13:07:40Z

Ipodsoft: /* Настройки для получения файлов с CML/XML формате из ТБМ-Online. */

== Настройки для получения файлов с CML/XML формате из ТБМ-Online. ==
 
Для получения файлов из ТБМ-Online в собственное программное обеспечение, необходимо в Личном кабинете настроить адреса электронной почты для получения файлов и выбрать тип файлов для подгрузки. Для автоматической подгрузки файлов необходимо выбрать тип ".xml (Формат для погрузки в 1C v8.2,8.1, 7.7) - рекомендуемый формат, возможна подгрузка в различные версии 1С без написания специальных обработчков. "
Если на предприятии есть специалист по 1С:, который самостоятельно разработал инструменты подгрузки до 01.01.2012г, то в насройках надо выбрать: ".xml (CML старый формат) – устаревший формат, используется в самостоятельно написанных подгрузчиках в 1С и др.ПО."
 

'''Source(s):''' [http://www.downloadranking.com Инструкция экспорт данных ТБМ-онлайн]

[[Image:cml9951.jpg]] 

После этого необходимо установить необходимое программное обеспечени для подгрузки файлов, описания ниже.

== <big>Загрузка данных в формате CML в информационные базы 1С: Предприятие 7.7 с конфигурацией для Казахстана (Е. Орлова ТОО «Компьютерные системы и сети») </big> ==
Для установки на свой компьютер механизса автоматической подгрузки необходимо [http://news.tbm.ru/ftp/navigator_tbm_update/cml/77KZ.zip Скачать, сохранть и распаковать архив для версии 1С: Предприятие 7.7 с конфигурацией для Казахстана] В архиве находится инструкция и файл обработки документов CML_77.ert
1. Откройте информационную базу (ИБ) в режиме «Предприятие».
2. Откройте обработку для загрузки данных. В меню «Файл» выберите «Открыть», выберите файл обработки Загрузка документов CML_77_Казахстан.ert. Файл с обработкой предварительно должен быть сохранен на Вашем компьютере.
3. Откроется форма обработки загрузки данных. 
[[Image: 77KZ1.JPG]] 
4. Выберите файл для загрузки, нажав кнопку выбора справа от соответствующего поля.
[[Image: 77KZ2.JPG]] 

Файл с данными должен быть предварительно сохранен на Вашем компьютере. Формат загружаемого файла должен соответствовать формату файлов CML для 1С: Предприятия 8.
5. После того, как файл будет выбран, данные из файла будут автоматически прочитаны.
[[Image: 77KZ3.JPG]] 
На форме обработки должен отобразиться вид операции («ПоступлениеТоваров»), должен появиться номер и дата документа, валюта, сумма документа, НДС, а также информация о продавце и покупателе. Соответствующий продавцу «Контрагент» определяется автоматически по ИНН. Существует возможность выбрать «Контрагента» вручную, в соответствующем поле формы. Также, в табличной части отображается информация о товарах. В колонках «Артикул» и «Товар файла» отображаются данные, загруженные из файла данных. В колонке «Номенклатура» отображается номенклатура ИБ. Соответствие между товаром из файла и товаром ИБ ищется в справочнике «Номенклатура» по «Артикулу», если поиск неудачен, то производится поиск в справочнике «Номенклатура» по «Наименованию». Если соответствие товара и номенклатуры найти не удалось, то в колонке «Номенклатура» значение будет не заполнено. Существует возможность выбрать номенклатуру ИБ вручную. Если нужного товара нет, то путем нажатия на кнопку «Создать номенклатуру для тек. строки» в форме , предварительно поставив курсор на соответствующую строку таблицы, создать новую номенклатуру по данным файла. Перед созданием номенклатуры необходимо заполнить поля «Тип номенклатуры» и «Вид номенклатуры», значения которых будет подставляться во вновь создаваемую номенклатуру. Также, в строках табличной части отображаются данные о цене и количестве товара, единице измерения, НДС, а также сведения о ГТД.

6. Для загрузки документа в ИБ нажмите кнопку «Загрузить документ в базу».
[[Image: 77KZ4.JPG]] 

При этом, предварительно должный быть заполнены поля «Склад», «Способ приобретения товара» и «Вид оборота по приобретению», значения которых будут подставлены в новый документ. Существует возможность выбрать способ отражения НДС в загружаемом документе: «сверху» или «включать в цену»(НДС в документе ИБ). Если необходимо, чтобы поступающий товар отражался в документе одной строкой, то нужно установить флаг «Сворачивать товары в документе» и выбрать номенклатуру, которая будет добавляться в строку табличной части документа. Чтобы значения данных настроечных поле каждый раз не вводить заново, можно воспользоваться механизмом сохранения настроек (значки в левом верхнем углу формы). Если вся информация введена корректно, то будет автоматически создан документ «Поступление товаров» и открыта его форма для проверки пользователем.

== <big>Загрузка данных в формате CML в информационные базы 1С: Предприятие 8.1 с конфигурацией «Управление торговлей», ред. 10.3</big> ==
Для установки на свой компьютер механизса автоматической подгрузки необходимо

[http://news.tbm.ru/ftp/navigator_tbm_update/cml/8.1UT10.zip 8.1 Скачать, сохранть и распаковать архив для версии УТ10]

1. Откройте информационную базу (ИБ) в режиме «Предприятие».
2. Использовать обработку загрузки можно двумя способами: каждый раз открывать ее через меню «Файл» - «Открыть». загрузить ее в с справочник «Дополнительные внешние обработки» и запускать из него
2.1. Если Вы хотите использовать первый вариант:
Нажмите меню «Файл» - «Открыть» и укажите файл с обработкой ЗагрузкаДанныхCommerceML_81_УТ10_УПП.epf и нажмите кнопку «Открыть». Файл с обработкой предварительно должна быть сохранен на Вашем компьютере.
Откроется форма обработки загрузки данных.
 [[Image: 81UPP1.jpg]] 
2.2.Если Вы хотите использовать второй вариант, то проделайте следующие шаги:.
Для конфигурации ИБ «Управление производственным предприятием»: в меню «Сервис» выберите «Дополнительные внешние отчеты и обработки»» - «Обработки».
Для конфигурации ИБ «Управление торговлей»: в меню «Сервис» выберите «Внешние печатные формы и обработки» - «Внешние обработки».
Откроется справочник «Дополнительные внешние обработки». 
Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления нового элемента справочника.
 [[Image: 82103.jpg]] 
В поле «Наименование» укажите название обработки, например «Загрузка данных cml».
Нажмите кнопку выбора файла и укажите путь к файлу обработки загрузки ЗагрузкаДанныхCommerceML_81_УТ10_УПП.epf. Файл с обработкой предварительно должна быть сохранен на Вашем компьютере. [[Image: 81UPP3.jpg]] 
Нажмите кнопку «ОК». [[Image: 81UPP4.jpg]] 
Теперь обработка загрузке подключена к Вашей ИБ. Она появилась в справочнике «Дополнительные внешние обработки» и готова к использованию.
Запустите обработку .
Откройте справочник «Дополнительные внешние обработки» (для конфигурации ИБ «Бухгалтерия предприятия»: в меню «Сервис» выберите «Дополнительные отчеты и обработки»» - «Дополнительные внешние обработки», для конфигурации ИБ «Управление торговлей»: в меню «Сервис» выберите «Внешние печатные формы и обработки»» - «Внешние обработки»), найдите в нем обработку и нажмите на нее 2 раза левой кнопкой мыши.
Откроется форма обработки. [[Image: 81UPP5.jpg]] 
3.Настройка обработки:
Нажмите кнопку «Настройки». [[Image: 81UPP6.jpg]] 
Откроется форма настройки. [[Image: 81UPP7.jpg]] 
Имеется возможность настроить следующие параметры:
- «НДС в документе ИБ»: настраивается способ отражения НДС в стоимости товара в загружаемом документе(«сверху» или «входит в стоимость»);
- «Свертка товаров в документе ИБ»: если установить флаг «Сворачивать товары в документе», то при загрузке документ будет содержать только одну строку с товаром,
номенклатура в которой будет той, которая задана в поле «Заменяющая номенклатура», а стоимость равна сумме всего документа;
- «Начало комментария для документов и справочников»: в реквизит «Комментарий» всех
вновь создаваемых элементов будет добавлен указанных текст;
- «Склад в создаваемом документе ИБ»: значение, которое будет подставляться в реквизит «Склад» создаваемого документа;
- «Вид номенклатуры (при создании номенклатуры по данным из файла)»: значение, подставляемое в реквизит «Вид номенклатуры» вновь создаваемого элемента справочника «Номенклатура» при нажатии на кнопки «Создать по данным из файла» или «Создать все»;
- «При создании номенклатуры по данным из файла устанавливать пометку «Вести учет по сериям»: указывает на необходимость установки признака «Вести учет по сериям» во вновь создаваемом элементе справочника «Номенклатура» при нажатии на кнопки «Создать по данным из файла» или «Создать все»;
- «Заполнять грузоотправителя и грузополучателя»: указывает на необходимость заполнения реквизитов «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» создаваемого документа поступления, при этом, в реквизит «Грузоотправитель» подставляется тоже значение, что и в реквизит «Контрагент», а в реквизит «Грузополучатель» элемент справочника «Контрагенты»,который соответствует покупающей организации;
- «Записывать документы в режиме обмена данными»: при установке данного флага документы будут загружаться в режиме без проверки ошибок заполнения;
- «Автоматически создавать недостающие договоры»: указывает на необходимость автоматического создания договора в документе при его отсутствии.
4.Загрузка данных:
Нажмите кнопку выбора справа от поля «Имя файла данных» и выберите файл с данными в формате cml. Файл должен быть предварительно сохранен на Вашем компьютере. На вопрос «Прочитать данные из файла?» ответьте «ОК». Файл с данными будет прочитан обработкой. Если обработке загрузки удастся определить все соответствия элементов данных файла с данными ИБ, то будет задан вопрос «Сохранить данные в информационную базу?». Если ответить «Да», то будет создан новый документ «Поступление товаров и услуг», или, если загрузка из данного файла уже производилась, то перезаписан существующий.
Если не все соответствия данных будут определены, то будет выведено сообщение: [[Image: 81UPP8.jpg]] 
Нажмите «ОК». Откроется форма сопоставления объектов файла и ИБ. В ней имеется несколько закладок, которые соответствуют различным типам объектов (организации, контрагенты, номенклатура и т.д.). Если данные какого-то типа не были сопоставлены, то на соответствующих закладках будут красные восклицательные знаки. Например, если не найден элемент «Контрагент» и элемент «Номенклатура», то форма будет выглядеть так: [[Image: 81UPP9.jpg]] 
Нужно зайти на соответствующие закладки и вручную выставить соответствия элементов.
Следует учесть, что соответствия контрагентов и организаций ищутся по ИНН, а соответствия номенклатуры сначала в справочнике «Номенклатура контрагентов», затем по Артикулу, затем по Наименованию. Если элемента, который соответствует элементы файла, нет в ИБ, то его можно создать автоматически по данным файла. Для этого нужно нажать кнопку «Создать по данным из файла»(будет создан элемент для текущей строки), либо кнопку «Создать все»(будет созданы все ненайденные элементы на текущей закладке). Если нужная номенклатура есть в справочнике, но автоматически не определилась, то ее можно выбрать вручную и сохранить полученное соответствие в справочнике «Номенклатура контрагентов», нажав кнопку «Сохранить соответствие для текущей строки». При этом, обязательно должно быть определено соответствие контрагентов, в противном случае соответствие не сохранится. Если нужно посмотреть сохраненные соответствия для текущей номенклатуры, то проделайте следующие шаги: откройте элемент справочника «Номенклатура», [[Image: 81UPP10.jpg]] 
нажмите кн6опку «Перейти» и «Номенклатура контрагентов», [[Image: 81UPP11.jpg]] 
откроется список соответствий для текущей номенклатуры. [[Image: 81UPP12.jpg]] 
Когда все соответствия выставлены, нажмите кнопку «ОК». На вопрос «Сохранить данные в информационную базу?» ответьте «Да». Будет создан (или перезаписан) документ «Поступление товаров и услуг». [[Image: 81UPP13.jpg]] 
Нажав кнопку «Перейти к форме загрузки», можно перейти к основной форме обработки загрузки.

== <big>Загрузка данных в формате CML в информационные базы 1С: Предприятие 8.2 с конфигурацией «Управление торговлей», ред. 11.0</big> ==

<big>Для установки на свой компьютер механизма автоматической подгрузки необходимо 8.2 БП,УТ10</big>[http://news.tbm.ru/ftp/navigator_tbm_update/cml/UT11.zip Скачать, сохранть и распаковать архив для версии 1С: Предприятие 8.2 с конфигурацией  «Управление торговлей», ред. 11] 

== Перечень документов и описание их структуры для самостоятельного созданя конверторов. ==
 
Для экспорта данных в собственное программное обеспечение из ТБМ-Online разработаны следующие документы в формате cml: 1. CML - файл с информацией по счету. 2. Товарная накладная (ТОРГ-12) Файл в формате CML содержит информацию по товарной накладной, составлен на основании одного счета. 3. Консолидированная товарная накладная. Файл в формате Cml сосотоит из нескольких счетов, объединенных в одну накладную. 4. CML-Каталог Полный каталог в формате CML. 5. XML XML-формат с информацией по счету. (устаревший, для совместимости с ранее настроенным обменом для отдельных Клиентов).

Документы доступны в пункте меню перечень счетов

[[Image:Cml 0.JPG]]

В зависимости от состояния счета доступен разный перечень документов. Документы: Товарная накладная (ТОРГ-12) и Консолидированная товарная накладная доступны при состояниях счтов Подготовлен к отгрузке, Товар отгружен, Отпуск проконтролирован. Для доступа к экспортируемым документам необходимо щелкнуть мышью по номеру счета:

[[Image:Cml 1.JPG]]

В открывшемся списке скачать необходимый документ:

[[Image:Cml 2.JPG]]

Все эти действия Клиенты выполняют самостоятельно.

'''Загрузка данных в формате CommerceML(cml) в 1С
с помощью типовых механизмов'''

Данные в формате cml с использованием типовых механизмов могут быть загружены в конфигурации 1С:Предприятие 8.2 (8.1) «Управление производственным предприятием» (УПП) и «Комплексная автоматизация» (КА). Для загрузки данных в другие конфигурации необходимо использовать дополнительный функционал.
Информационная база (ИБ) 1С:Предприятие, в которую будут загружаться данные, должна быть запущена в режиме «толстого Клиента».
Обработка загрузки вызывается из «полного» интерфейса. Меню «Сервис» - «Прочие обмены данными» - «Загрузка данных в формате CommerceML».
С помощью данной обработки могут быть загружены следующие виды электронных документов:
- Каталог товаров. В графе «Контрагент» табличного поля журнала документов отображается контрагент-владелец каталога.
- Прайс-лист (пакет предложений). В графе «Контрагент» табличного поля журнала документов отображается контрагент-владелец прайс-листа.
- Документы. Поддерживается загрузка документов: «Заказ покупателя», «Счет на оплату Поставщика», «Поступление товаров и услуг», «Счет-фактура полученный», «Переоценка товаров принятых на комиссию», «Возврат товаров от покупателя», «Отчет комиссионера о продажах». При загрузке данных из файла, полученного из «Счета» «ТБМ—Online», будет сформирован документ «Поступление товаров и услуг». В соответствующих графах табличного поля журнала документов отображаются контрагент-покупатель, организация-заказчик, валюта документа, входящие дата и номер документа.
Для загрузки электронных документов необходимо выбрать режим загрузки "Загрузить данные из файла". Далее, выбрать файл или каталог для обработки. Если выбран каталог, то будут прочитаны все файлы, находящиеся в каталоге, имеющие расширение xml. Для запуска механизмов чтения и обработки данных электронных документов используйте кнопку "Загрузить данные", находящуюся на командной панели формы. Обратите внимание, что при большом объеме данных в файлах первичная обработка может занять продолжительное время.
Если для загрузки выбран файл XML со структурой не соответствующей стандарту CommerceML он будет проигнорирован системой.
Форма загрузки данных имеет два табличных поля. Верхнее поле – журнал загруженных документов, служит для отображения списка обнаруженных в файлах электронных документов. В графах журнала документов отображается информации шапки документа. Нижнее табличное поле предназначено для отображения табличной части выбранного в журнале документа. В зависимости от вида выбранного документа состав колонок табличной части меняется.
При чтении данных из файлов проводится поиск элементов справочников в базе данных, соответствующих реквизитам электронных документов. Ячейки журнала документов с реквизитами шапки и табличной части документов, по которым не определены соответствия в базе 1С:Предприятия маркируются цветом.
Для определения соответствий реквизитов электронных документов и элементов справочников в базе 1С:Предприятия необходимо нажатием кнопки «Соответствия объектов» вызвать форму определения соответствий.
Для сохранения данных в базе 1С:Предприятия нужно нажать кнопку «Сохранить данные» на командной панели формы. При вызове механизма сохранения данных обрабатываться только документы, маркированные флажками. Для снятия и установки флажков используйте соответствующие кнопки на командной панели. Перед записью на диск проводится тестирование данных электронных документов. В том случае, если какие-либо реквизиты документов не имеют соответствий в виде элементов справочников в базе 1С:Предприятия, сохранение данных не будет произведено. В этом случае необходимо определить соответствия «вручную» в форме определения соответствий.
При загрузке данных система проводит поиск элементов справочников. Для элементов справочника «Номенклатура» при загрузке каталога товаров и пакета предложений в первую очередь проводится поиск по коду номенклатуры контрагента в регистре сведений «Номенклатура контрагентов». Если соответствие не найдено - поиск проводится в справочнике «Единицы измерения» по реквизиту «Штрихкод». При неудаче, проводится поиск в справочнике «Номенклатура» по реквизиту «Артикул». Если и в этом случае не удалось определить соответствие, то проводится дополнительный поиск в справочнике «Номенклатура» по наименованию.
При загрузке заказов покупателя в первую очередь проводится поиск номенклатуры по идентификаторам Поставщика (кодам) в регистре сведений «Номенклатура контрагентов». Если поиск неуспешен – то далее аналогично алгоритму поиска для каталога и прайса.
Соответствия контрагентов и организаций определяются по реквизиту «ИНН», а в случае неудачи по наименованию.
Соответствия валют и единиц измерения определяются по наименованию.
Соответствия типов цен номенклатуры контрагентов определяются по наименованию, но лишь в том случае если установлено соответствие по контрагенту - владельцу типа цены.
Форма установки соответствий объектов предназначена для просмотра и определения «вручную» соответствий реквизитов электронных документов и элементов справочников 1С:Предприятия. Соответствия по каждому типу справочника можно просмотреть в табличных частях, переключая страницы на основной панели формы.
Строки с реквизитами, не имеющими соответствий, выделяются цветом. Для просмотра только неопределенных строк используйте кнопку «Показать не сопоставленные» командной панели формы. По неопределенным реквизитов могут быть созданы новые элементы справочников в базе 1С:Предприятия. При выборе пункта меню «Создать по данным из файла» будет открыта форма нового элемента справочника. При записи элемента справочника, ссылка на этот элемент будет записана в строку таблицы. При выборе пункта меню «Создать все» будут созданы новые элементы справочников для всех строк активного табличного поля, имеющих неопределенные соответствия.
Для сохранения установленных соответствий в реквизитах электронных документов необходимо нажать кнопку «ОК».
Если производится загрузка «Каталога», то при сохранении установленных вручную соответствий номенклатуры производится заполнение регистра сведений «Номенклатура контрагентов» соответствующими данными, что позволяет при последующей загрузке данных определять соответствия номенклатуры автоматически. При загрузке других документов автоматическое заполнение регистра сведений «Номенклатура контрагентов» не производится.

<h2>Примеры файлов</h2>
<h3>Формат CML</h3>
Экспортный файл реализован в соответствии с нотификацией CommerceML. Более подробно формат <a href="http://www.commerceml.ru/XML-schS.htm" target="_blank">описан здесь</a>.
 
<code>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
standalone="no"?> 
<КоммерческаяИнформация> 
<Документ Валюта="EUR" Дата="14.03.2008"
Комментарий="" Номер="8" Сумма="165.16"
ХозОперация="PayableBill"> 
<СуммаНалога ВключенВСумму="true" Налог="НДС"
Ставка="18" Сумма="25.19"/> 
<ТоварнаяПозиция Единица="шт." Количество="4"
Описание="400-74 Угол 40х60, бел.(6,0 м)"
Сумма="86.88" Товар="ROS0686.07"
Цена="21.7200"> 
<ДополнительныйРеквизит Значение="14"
Наименование="НомерЗаявкиКлиента"/> 
<ДополнительныйРеквизит Значение="-9981395"
Наименование="КодТБМ"/> 
</ТоварнаяПозиция> 
<ТоварнаяПозиция Единица="шт." Количество="2"
Описание="400-08X Соединитель рам, бел.(6,0
м)" Сумма="23.04" Товар="ROS0953.07"
Цена="11.5200"> 
<ДополнительныйРеквизит Значение="14"
Наименование="НомерЗаявкиКлиента"/> 
<ДополнительныйРеквизит Значение="-9943049"
Наименование="КодТБМ"/> 
</ТоварнаяПозиция> 
<ТоварнаяПозиция Единица="м" Количество="32"
Описание="Переплёт бел. 4м" Сумма="30.05"
Товар="KPGB 8X1.5" Цена="0.9392"> 
<ДополнительныйРеквизит Значение="14"
Наименование="НомерЗаявкиКлиента"/> 
<ДополнительныйРеквизит Значение="5345"
Наименование="КодТБМ"/> 
</ТоварнаяПозиция> 
</Документ> 
</КоммерческаяИнформация> 
</code>
<h3>Формат XML</h3>
<code>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
?> 
<Документ> 
<НомерЗаявки>4209</НомерЗаявки>
 
<ДатаЗаявки>2008-07-31</ДатаЗаявки>
 
<ДатаПоступления>2008-08-31</ДатаПоступления>
 
<ВремяПоступления>10:00:00</ВремяПоступления> 
<НомерСчета>31420</ НомерСчета> 
<Товары> 
<Товар> 
<Артикул>NT 230177</Артикул> 
<Наименование>NT 230177 ПЕТЛЯ НА РАМЕ
ВЕРХНЯЯ</Наименование> 
<ЕдиницаИзмерения>шт.</ЕдиницаИзмерения>
 
<Количество>94</Количество> 
<НомерЛинии>3 линия</НомерЛинии>
 
<ЗаданиеНаСменуНомер>39971</ЗаданиеНаСменуНомер>
 
<Сумма>122,33</Сумма> (сумма с НДС) 
</Товар> 

</Товары> 
</Документ>

</code>
</html>
[[Category:ТБМ-Online]]

CML-Счёт

2013-01-24T13:47:52Z

Ipodsoft:

[[CML]] форма счета ТБМ.

== Пример CML-счета ==

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<КоммерческаяИнформация>
<Документ Валюта="EUR" Дата="14.03.2008" Комментарий="" Номер="8" Сумма="165.16" ХозОперация="PayableBill">
<СуммаНалога ВключенВСумму="true" Налог="НДС" Ставка="18" Сумма="25.19"/>
<ТоварнаяПозиция Единица="шт." Количество="4" Описание="400-74 Угол 40х60, бел.(6,0 м)" Сумма="86.88" Товар="ROS0686.07" Цена="21.7200">
<ДополнительныйРеквизит Значение="14" Наименование="НомерЗаявкиКлиента"/>
<ДополнительныйРеквизит Значение="-9981395" Наименование="КодТБМ"/>
</ТоварнаяПозиция>
<ТоварнаяПозиция Единица="шт." Количество="2" Описание="400-08X Соединитель рам, бел.(6,0 м)" Сумма="23.04" Товар="ROS0953.07" Цена="11.5200">
<ДополнительныйРеквизит Значение="14" Наименование="НомерЗаявкиКлиента"/>
<ДополнительныйРеквизит Значение="-9943049" Наименование="КодТБМ"/>
</ТоварнаяПозиция>
<ТоварнаяПозиция Единица="м" Количество="32" Описание="Переплёт бел. 4м" Сумма="30.05" Товар="KPGB 8X1.5" Цена="0.9392">
<ДополнительныйРеквизит Значение="14" Наименование="НомерЗаявкиКлиента"/>
<ДополнительныйРеквизит Значение="5345" Наименование="КодТБМ"/>
</ТоварнаяПозиция>
</Документ>
</КоммерческаяИнформация>

'''Source(s):''' [http://www.downloadranking.com CML-Счёт]

[[Category:ТБМ-Online]]

ТБМ- Онлайн. Инструкция пользователя

2013-01-15T05:49:01Z

Ipodsoft: /*  Вход в систему Электронной торговли. */

'''Описание интерфейсов Системы электронной торговли Т.Б.М.''' 

==  Вход в систему Электронной торговли. ==

Вход в Систему электронной торговли ТБМ осуществляется с сайта [http://www.tbm.ru/ www.tbm.ru] по ссылке  [http://www.tbm.ru/tbm-web/ ТБМ-Онлайн]

[[Image:It.jpg]]

'''Source(s):''' [http://www.downloadranking.com ТБМ- Онлайн. Инструкция пользователя]

После входа в систему открывается главная страница. В левой части экрана находится меню выбора режима работы. При нажатии на ссылки главного меню открываются соответствующие интерфейсы.

 

== Работа с заявками. ==

Нажать на ссылку или пункт меню «'''Заявки'''». Предъявляется интерфейс с перечнем заявок:

 [[Image:It2.jpg]] 

На закладке «'''В работе'''» сохраняются все заявки, которые Вы создали, но не успели (или не захотели) отправить. Они доступны для редактирования.

На закладке «'''Отправленные'''» сохраняются сформированные и отправленные заявки. Эти заявки для редактирования недоступны. В данном интерфейсе можно перейти к сформированным счетам на основании заявок и подтвердить дефицит в случае, если он есть.
 [[Image:5588991.JPG]]
Красным цветом выделены счета, требующие подтверждения. Зеленым - в состоянии готов и далее. Черным - обработанные счета.

На закладке «'''Архив'''» расположены закрытые заявки, работа по которым полностью завершена.

Закладка «'''Все'''» предназначена для просмотра всех заявок общим списком.

Над списком заявок расположены управляющие кнопки и фильтры:

- Фильтр по дате. Дата заявки должна попадать в указанный в фильтре диапазон для отображения в списке.

- Фильтр по фирме. Отображается только в случае, если одному пользователю дана возможность отправлять заявки от имени нескольких фирм. Используя этот фильтр, можно выбрать, заявки какой фирмы показывать в списке.

- Переход по страницам. Используется, если количество заявок в списке больше количества заявок, отображаемых на одной странице. Количество отображаемых на одной странице заявок задается в общих настройках.

===   Создание заявки. Ввод артикулов вручную. ===

Для создания новой заявки необходимо использовать кнопку «'''Добавить'''» в списке заявок. Если необходимо внести изменения в уже ранее созданную, но неотправленную заявку, то двойным щелчком мыши на номере в списке завка открывается для редактирования. Для ввода артикулов вручную в интерфейсе «'''Артикулы'''» необходимо заполнить поля "Артикул" и "Количество", нажать на кнопку «'''Добавить'''». Переход между полями можно осуществлять с помощью мыши или клавишей «'''Tab'''».

 [[Image:It4.jpg]]

Введенные количества можно изменять до момента отправки заявки.

===   Ввод артикулов с помощью текстового ввода. ===

Формат текстового ввода описан в самом окне ввода.

Если у Клиента есть текстовый файл в формате «'''артикул <кнопка TAB> количество'''» или «'''Артикул <пробел тире пробел>количество'''», то можно скопировать данные в буфер обмена и вставить в окно текстового ввода.

Пример 1. Подгрузка из текстового файла.

В исходном файле выделяем данные – копируем в буфер обмена (клавиши ctrl+C на клавиатуре)

 [[Image:It5.jpg]]

Переходим в окно текстового ввода ЭТ, нажимаем вставить из буфера (клавиши ctrl+V на клавиатуре) и кнопку «'''Добавить'''».

[[Image:It6.jpg]]

В примере использовался файл *txt, аналогично можно подгружать данные из любых текстовый файлов, главное, чтобы соблюдался формат.

Пример 2. Подгрузка из Excel.

Для подгрузки данных из файлов, созданных с помощью программы Excel, необходимо, чтобы столбцы артикул и количество стояли рядом.

Исходный файл

 [[Image:It7.jpg]] 

Необходимо преобразовать следующим образом – скрыть столбцы A,B и D. Для этого выделить столбцы с помощью мыши (щелчками по заголовкам столбцов A,B,D), щелкнуть правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать Скрыть (здесь описан один из вариантов преобразования данных для подгрузки, можно воспользоваться удалением столбцов, копированием/вставкой и т.д.)

[[Image:It8.JPG]] 

Результат преобразования:

[[Image:It9.jpg]] 

Далее действия аналогичны действиям, описанным в примере 1. Копируем данные в буфер, вставляем в окно текстового ввода ЭТ, нажимаем кнопку «'''Добавить'''».

===  Загрузка данных из ранее подготовленного файла. ===

Загрузка возможна для файлов, созданных в форматах '''«*.txt», «*.cml», «*.xml», '''в программах «'''Навигатор'''» или «'''СуперОкна'''», «'''1С'''», «'''Лабрадор'''» и некоторых других. Подробное описание форматов для подгрузки см.в инструкции «Импорт данных примеры»

Текстовый файл необходимо сохранить на жестком диске компьютера. Загрузить файл можно из списка заявок, при этом новая заявка создается автоматически. Для этого нажимаете на кнопку «'''Обзор…» '''(она расположена под списком заявок), находите необходимый файл и нажимаете кнопку «'''Открыть'''», затем «'''Загрузить'''». Выдается протокол подгрузки:

 [[Image:It14.jpg]]

Если артикул не будет найден, то выдается сообщение. В этом случае необходимо найти неподгруженный артикул и ввести его вручную.

После подгрузки заявки можно осуществить переход в режим редактирования. Для этого необходимо нажать на ссылку «'''Перейти к редактированию заявки'''»:

 [[Image:It3.jpg]]

В поле «'''Заказано'''» можно изменить количество вручную до момента отправки заявки.

===   '''Ввод артикулов из каталога.''' ===

Необходимо добавить новую заявку, нажав кнопку «'''Добавить'''» в списке заявок, или открыть существующую заявку для редактирования. Для ввода артикулов из каталога необходимо нажать кнопку «'''Добавить из каталога'''». В появившемся интерфейсе выбрать критерии для поиска артикулов. Выбрать можно как один, так и несколько критериев поиска. Список артикулов изменяется автоматически в соответствии с выбранными критериями. В выпадающем списке «'''Только мои артикулы'''» предъявляется список для ограничения состава каталога: 

 

*Товары по заявкам – ограничивает каталог только теми артикулами, которые присутствуют в заявках Клиента;
*Все товары;
*Только пользовательские артикулы;
* Артикулы, находящиеся в распродаже.

Этот список тоже можно ограничить критериями из выпадающих списков. В полях добавить проставьте количество, нажмите кнопку «'''Добавить в заявку'''». 

[[Image:It10.JPG]] 

===   '''Наличие товара на складе''' ===

В списке артикулов текущей заявки реализовано поле "Склад". В поле склад выводится один из трех сигналов светофора: 
1. Зеленой - товар в наличии и доступен для заказа; 
2. Желтый - ожидается поставка; 
3. Красный - товар отсутствует на складе; 
Для того, чтобы вместо светофора отображалось количество товара на складе, Вам необходимо обратиться к менеджеру ТБМ для настройки данной возможности. 
Также реализована возможность просматривать аналог введенного в заявку артикула. Если у добавленного в заявку артикула существует аналог, в поле склад будет отображаться буква "А": 
[[Image:tbm_analog11.JPG]] 
При нажатии на букву "А" пользователю предъявляется интерфейс с аналогом артикула: 
[[Image:tbm_analog21.JPG]] 

===   '''Добавление створок в заявку.''' ===

Необходимо добавить новую заявку, нажав кнопку «'''Добавить'''» в списке заявок, или открыть существующую заявку для редактирования. Добавить створки в заявку можно двумя способами: '''Добавление предварительно рассчитанных створок.''' Для добавления створок в заявки, их необходимо предварительно рассчитать в п.меню «'''Расчет створок'''». После этого в «'''Заявке'''» необходимо перейти на страницу «'''Створки'''» и выбрать из выпадающего списка стандартную створку, нажать кнопку «'''Добавить стандартную'''»:

 

[[Image:It11.JPG]][[Image:It12.JPG]] 

 В поле количество необходимо откорректировать количество створок. Переход к перечню артикулов в заявке осуществляется по нажатию на страницу «'''Артикулы'''». В результате происходит переход в интерфейс, с которого начиналось наполнение заявки. 

 

[[Image:It13.JPG]] 

В списке артикулов можно изменять количество артикулов, но нельзя удалять из списка артикулы, входящие в состав любой имеющейся в заявке створки. По окончании работы с заявкой необходимо нажать на кнопки «'''Сохранить'''» и «'''Отправить'''». '''Добавление створок непосредственно из заявки.''' Для добавления створки в заявку необходимо перейти на страницу «'''Створки'''». Нажать на кнопку «'''Новая створка'''». Расчет створок производится аналогично описанному в разделе «'''Расчет створок'''».

=== ''' Добавление Клиентских заказов в заявку.''' ===

 Необходимо добавить новую заявку, нажав кнопку «'''Добавить'''» в списке заявок, или открыть существующую заявку для редактирования. Находясь на закладке «'''Заказы»''', необходимо нажать кнопку «'''Добавить заказ'''», галочками отметить все заказы, которые необходимо поместить в заявку, либо поставить галочку в заголовке таблицы, тем самым отметив все активные заказы, и подтвердить выбор нажатием кнопки «'''Добавить в заявку'''». 

 

[[Image:It15.JPG]] 

 Перейдя на закладку «'''Створки'''» можно ознакомиться со списком створок, входящих в заказы. Изменять их количество и перечень нельзя. Перейдя на закладку «'''Артикулы'''», можно ознакомиться со списком артикулов, необходимых для формирования перечисленных заказов. Как и для створки, имеется возможность изменять количество артикулов, но нельзя изменять их состав.

 

=== ''' Создание объединенной заявки в ТБМ-Online.''' ===
Цель создания объединенной заявки - уменьшение количества счетов и бухгалтерских документов, получаемых Клиентом из ТБМ-Online.
Большое количество счетов возникает из-за того, что в течение дня создается несколько заявок, которые отправляются для резервирования товара и для каждой из заявок формируется счет.

Для того, чтобы у Клиента была возможность зарезервировать товар, в любой момент, но при этом, не формировать счет разработан механизм резервирующей заявки, которая наполняется артикулами в течение дня.
Работа с резервирующей заявкой предполагает следующее:
1. Создается заявка, наполняется артикулами. Товар резервируется с помощью кнопки резервировать.
2. Если на складе филиала Компании Т.Б.М. отсутствуют позиции, то они попадают в дефицит и менеджер может предложить замену по дефицитной позиции, которая будет зарезервирована и отобразится в заявке Клиента.
3. В течение дня до момента закрытия приема счетов на доставку, заявка может пополняться новыми артикулами, можно изменять количества в сторону уменьшения и увеличения, резервировать внесенные изменения.
4. В момент закрытия приема заявок на доставку из заявки формируется счет (если это не сделано ранее с помощью кнопки "Отправить").
5. После перевода заявки из резервного состояния, заявка и резервный счет не редактируются.

В интерфейсе для создания резервирующей заявки предусмотрена кнопка Зарезервировать.

[[Image:1rzk.JPG]] 

После нажатия на кнопку "Резервировать", заявка блокируется на 1-2 минуты. Действия с ней невозможны. В это время происходит резервирование товара. 
После того, как товар зарезервирован, в заявке предъявляется зарезервированное количество товара, выставленные аналоги и дефицитные позиции. Заявка снова доступна для редактирования: добавления новых артикулов, изменения количеств по зарезервированным позициям в поле "Заказано". 
Добавляем еще одну позицию, нажимаем Зарезервировать. Менеджер предлагает замену артикула 260195 на 260193. 
[[Image:4rzk.JPG]] 
После окончания работы с заявкой отправляем ее для выставления счета с помощью кнопки "Отправить".
Заявка для редактирования закрывается и по ней выставляется счет. 
[[Image:5rzk.JPG]] 
Все дальнейшие операции соответствуют работе с заявками и счетами, сформированными обычным способом.

== Работа со счетами. ==

 Через 2-5 минут после отправки заявки, в перечне заявок на странице «Отправленные» в колонке «№ счетов» появится номер счета. Нажав на этот номер, можно попасть в счет. 

 

[[Image:It16.JPG]]

 

При необходимости корректировки количества (в меньшую сторону) надо изменить количество, затем нажать кнопку «'''Подтвердить изменения'''», «'''Подтвердить счет'''». Если счет полностью удовлетворяет, нажать кнопку «'''Подтвердить счет'''». Если счет целиком не удовлетворяет, нажать кнопку «'''Отказ от счета'''».

 

[[Image:It17.jpg]] 

После подтверждения счета через 3-5 минут приходит письмо по электронной почте с вложенным счетом и становится доступна печатная форма в интерфейсе. Для отгруженных счетов существует возможность создавать рекламации. Подробнее об этом в разделе '''Работа с рекламациями'''.

 

== Работа с рекламациями. ==

=== ''' Пункт меню Рекламации.''' ===

 Пункт меню рекламации предназначен для просмотра, редактирования, удаления ранее созданных заявок и добавления новых. Для этого служат соответствующие кнопки: '''Добавить, Редактировать, Удалить'''. Операции редактирования и удаления доступны для рекламаций, находящихся в состоянии '''В работе '''до момента отправки их на обработку. После отправки рекламации на обработку, с ней начинают работать сотрудники Компании, правки со стороны Клиентов невозможны. Просмотреть в каком состоянии находится рекламация, какие решения по ней принимаются, Вы можете, щелкнув по номеру рекламации. После принятия решения по всем позициям рекламации, состояние рекламации – закрыта. В поле Сотрудник появляется фамилия сотрудника Компании Т.Б.М., работавшего с рекламацией.

 

[[Image:It18.jpg]] 

 

Для создания новой рекламации нажмите на кнопку '''Добавить'''. Появится интерфейс с перечнем счетов. Для создания рекламаций доступны счета в состояниях: '''''Товар отгружен''''', '''''Отпуск проконтролирован''''', то есть те, по которым Вы уже получили товар. Для создания рекламации по счету, щелкните по номеру счета: 

 

[[Image:It19.jpg]] 

Появится интерфейс с позициями и количествами по счету. Проставьте необходимые количества по рекламации и выберите характер брака. После заполнения рекламации, нажмите кнопку '''Отправить'''.

[[Image:It20.jpg]]

Если по счету уже была создана рекламация, то в столбце '''Рекламация '''отобразится ее номер. Состояние рекламации в интерфейсе выбора счетов показано цветами: '''красным'''– в работе, рекламацию можно редактировать, '''зеленым''' – отправлена, '''черным''' – закрыта, то есть принято решение. Отправленные и закрытые рекламации правке не подлежат.

[[Image:It21.jpg]] 

 

===   '''Создание рекламаций из счетов.''' ===

Рекламацию можно создать непосредственно из счета. Для этого в меню '''Счета''', войдите в счет, нажмите на кнопку '''Создать рекламацию'''.

[[Image:It22.jpg]] 

Если по счет уже была создана рекламация, и она еще не отправлена на обработку, то Вам будет предложено, продолжить работу с созданной рекламацией, в которую можно вносить изменения. Если по счету не было рекламаций или, ранее созданные рекламации, закрыты для редактирования, то форма для ввода данных откроется без дополнительных вопросов:[[Image:It23.jpg]]

 

== Работа с дефицитом. ==

=== ''''' Работа с дефицитом из интерфейса Заявки.''''' ===

Если позиции на момент выставления счета нет на складе, то она попадает в дефицит. Просмотреть и откорректировать дефицит можно в «'''Заявках'''» на странице «'''Дефицит'''». Для этого надо вернуться в перечень заявок на страницу «'''Отправленные'''», выбрать номер заявки и войти в нее: 

 

[[Image:It24.jpg]] 

Если Вы согласны с датой поставки, то не изменяя количество, нажать на кнопку «'''Подтвердить дефицит'''». Если дефицит не нужен, то в поле количество необходимо поставить'''0''', нажать кнопку «'''Сохранить изменения'''» и после этого кнопку «'''Подтвердить дефицит'''». На дефицит будет выставлен отдельный счет(а), который(ые) также нужно будет подтвердить (см.п.6). 

===   ''Раб'''''ота с дефицитом из интерфейса Дефицит.''''' '' ===

Интерфейс содержит перечень дефицитных позиций по всем заявкам. Чтобы показать, к какой именно заявке относится дефицит, необходимо поставить галочку «'''Показать заявки'''». На закладке «'''Требуют подтверждения'''» открывается список неподтвержденного дефицита, на закладке «'''Подтверждено'''» - подтвержденный дефицит, на закладке «'''Все'''» - полный список дефицита. Чтобы подтвердить дефицит, необходимо проставить галочки напротив дефицита для подтверждения и нажать кнопку «'''Подтвердить дефицит'''». Чтобы отменить дефицит, необходимо проставить галочки напротив дефицита для отмены, выбрать причину отказа из списка и нажать кнопку «'''Отказаться от дефицита'''». 

[[Image:It25.jpg]] 

 

== Взаимозачеты. ==

[[Image:It46.jpg]] 

 

В этом пункте меню представлена информация по поступившим платежам, сумме отгрузок и остатков, в том числе с учетом кредита.

== Работа с Клиентскими заказами. ==

Раздел «'''Клиентские заказы'''» предназначены для формирования нескольких створок в один заказ, предположительно, поступивший фирме от одного заказчика. Чтобы добавить новый заказ, нужно нажать кнопку «'''Добавить'''», выбрать фирму, вписать примечание (если необходимо), и нажать «'''Продолжить'''». 

[[Image:It27.jpg]] 

 

Чтобы добавить стандартную створку, нужно выбрать из выпадающего списка стандартную створку и нажать кнопку «'''Добавить стандартную'''». Чтобы добавить новую створку, нужно нажать кнопку «'''Новая створка'''», и рассчитать створку по правилам, описанным в разделе «'''Расчет створок'''».

 

== Расчет створок. ==

 При входе в интерфейс «'''Расчет створок'''» отображается список всех стандартных створок, рассчитанных на данный момент. Чтобы добавить новую створку, необходимо нажать «'''Новая створка'''». В данном интерфейсе надо выбрать тип створки нажатием левой кнопки мыши: 

[[Image:It28.jpg]] 

 

Далее заполнить значения размеров и параметров, после этого необходимо нажать кнопку «'''Рассчитать створку'''»:

[[Image:It29.jpg]] 

 

Содержимое створки можно просмотреть и отредактировать количество комплектующих, нажав на название створки в открывшемся интерфейсе.

 

[[Image:It30.jpg]] 

''' '''

'''Внимание: редактирование количеств, добавление, удаление артикулов необходимо производить для одной створки. Количества створок проставлять в перечне створок в заявках.''' 

'''[[Image:It31.jpg]]''' 

== Личный кабинет. ==

[[Image:Lichka1.JPG]] 

 

===   '''''Сегментирование, сотрудники и адреса.''''' ===

 '''Сегментирование''' Для заполнения направлений, по которым Ваша фирма работает с Компанией ТБМ, выберите в пункте меню «'''Личные данные'''» подпункт «'''Сегментирование'''». 

 

[[Image:Lk27.JPG]] 

 

С помощью флажков выберите рынки, которые Вас интересуют: 

 

[[Image:It34.JPG]] 

 

После выбора рынка, раскрывается типы производств. Выберите интересующие Вас типы производств с помощью флажков.

 

[[Image:It35.JPG]] 

 

После выбора типов производств, раскроются группы комплектующих, предлагаемых Компанией ТБМ для производства продукции в выбранных сегментах. Выберите интересующие Вас продукты с помощью флажков

 

[[Image:It36.JPG]] 

 

Чтобы просмотреть список выбранных направлений, нажмите кнопку «'''Просмотреть'''», чтобы вернуться к редактированию – «'''Редактировать'''». Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «'''Сохранить'''».

===   '''''Сотрудники компании.''''' ===

 Для получения писем по определенным тематикам от Компании ТБМ сотрудниками Вашей компании, в пункте меню «'''Личные данные'''», выберите подпункт «'''Сотрудники компании'''»: 

[[Image:Lk28.JPG]] 

Появится интерфейс, в котором необходимо заполнить данные по сотрудникам Вашей фирмы: ФИО, e-mail и выбрать темы, интересующих рассылок.

[[Image:It39.JPG]] 

 

Для ввода данных по сотрудникам нажмите кнопку «'''Добавить'''». Появится интерфейс для заполнения: 

 

[[Image:It40.jpg]] 

'''После заполнения данных нажмите кнопку «Сохранить».'''

=== '''''Адреса и телефоны.''''' ===

'' Здесь хранится справочная информация о Клиенте.''

 

=== '''''Настройка почтовых уведомлений ''''' ===

 
Пользователь имеет возможность отключить отправку писем на электронный ящик:

[[Image:Lk30.jpg]] 

 

=== '' Администрирование пользователей.'' ===
Для предоставления доступа к администрированию пользователей обратитесь к менеджеру компании ТБМ, с которым Вы работаете.
В Интерфейсе Администрирование пользователей в личном кабинете отображаются все пользователи, у которых есть доступ к хотя бы одной из фирм администратором.
 [[Image:LKAB2.JPG]] 
В этом интерфейсе можно полностью заблокировать доступ пользователю к системе ТБМ-Онлайн. Например, если сотрудник уволился.
Для ограничения отдельных функций нажмите на логин пользователя и выберите функцию, которую необходимо заблокировать.
 [[Image:LKAB3.JPG]] 

=== ''Договор поставки'' ===

 В интерфейсе предъявляется перечень договоров для всех юридических лиц : 

[[Image:Lichka2.JPG]] 

Порядок Активизации договора Оферты. 
1. Покупатель, имеющий шифр, заходит в ТБМ Онлайн. 
2. Покупатель формирует заявку. 
3. После выполнения действия «отправить заявку» Покупателю предлагается ознакомиться с Офертой Поставщика и согласовать ее. Данное действие осуществляется 1 раз. 
[[Файл:offerta.JPG.jpg]] 
Без согласования Договора - оферты Поставщика счета выставляются с наценкой в размере +3% к цене товара, установленной на день выписки счета.
 

=== ''База соответствия артикулов'' ===

 
Заполнение соответствия артикулов производится в п.меню Личный кабинет – База соответствия артикулов:. 

[[Image:Tbm11568.jpg]]

Если в ЭТ уже создавались заявки, нажмите кнопку Загрузить из заявок. 

[[Image:Tbm1569.jpg]]

Если до использования ЭТ, заявки создавались в программе Навигатор, то можно для наполнения базы артикулов, подгрузить несколько заявок на различные комплектующие из текстового файла, который формирует Навигатор. С помощью поиска – поле артикул/наименование ищем артикул ТБМ, который не был подгружен в заявку. Например, предположим, что артикулу Клиента CR600A01 соответствует артикул ТБМ R600A01: 

[[Image:Tbm1570.jpg]]

 Если артикул найден, нажимаем на кнопку Редактировать, заполняем поля и нажимаем кнопку Сохранить: 

[[Image:Tbm1571.jpg]]

 Обязательным для заполнения является поле Артикул – в него вводится артикул Клиента. Если Клиент планирует выгрузку из ЭТ счетов в собственное программное обеспечение(ПО), то остальные данные заполняются в соответствии с требованиями этого ПО. Если артикул не найден,

[[Image:Tbm1572.jpg]]

нажимаем на кнопку Добавить, заполняем поля, нажимаем кнопку Сохранить: 

[[Image:Tbm1573.jpg]]

 Обязательными для заполнения являются поля Артикул ТБМ – в него вводится артикул ТБМ и Артикул – в него вводится артикул Клиента.
 С помощью кнопки Удалить можно удалить неактуальные артикулы 

=== ''С вами работают'' ===

 В данном разделе указаны контакные телефоны менеджеров и руководителей филиала ТБМ, где зарегистрирован Клиент, например : 

[[Image:Lk32.JPG]] 

=== ''Сообщения'' ===

 В п.меню «Сообщения» предъявляется список входящих и исходящих сообщений. Для создания сообщения, необходимо нажать на кнопку «Новое сообщение», выбрать тип сообщения: менеджеру или разработчикам, заполнить тему и текст сообщения, нажать «Отправить». 

 

=== ''Уровень сервиса'' ===

Служит для оценки уровня сервиса по работе с Электронной торговлей. Уровень сервиса – показатель полноты обеспеченности заявки Клиента товаром. Расчет уровня сервиса (УС): отношение количества артикулов в заявке, которые были удовлетворены полностью, и количества частично удовлетворенных артикулов с учетом степени их обеспеченности к общему числу артикулов в заявке. Пример расчета уровня сервиса в количественном выражении: Заказано 84 артикула, из которых 80 артикулов выставлены полностью на 100 %, 1 артикул выставлен на 20 %, 1 артикул выставлен на 50 %, 1 артикул выставлен на 70 %, 1 артикул не выставлен полностью (0 %) Количество артикулов умножается на степень удовлетворения заявки по кажлму артикулу: 80 арт. * 1; 1 арт. * 0,2 ; 1 арт. * 0,5; 1 арт. * 0,7; 1 арт. * 0; Полученные данные суммируются и относятся к общему количеству заказанных артикулов: 81,4/84=0,969 Для перевода в процентное значение полученные данные умножаем на 100% и получаем 96,9 %.

 

=== ''Статистика по артикулам'' ===

В п.меню предъявляется статистика по заявленным и выставленным артикулам. Разноска артикулов по заявкам и счетам. Поиск артикулов можно осуществлять вводом артикула/наименования и по критериям поиска (как в каталоге).

== '''Настройки пользователя''' ==

=== ''Общие'' ===

[[Image:It41.jpg]] 

 

Предназначен для выбора режимов работы:

 

  '''''Быстрое подтверждение счетов.'''''

 Предлагается выбрать удобную настройку по умолчанию для подтверждения счетов: '''Не подтверждать''' – в счет, выставленный по ЭТ, можно вносить изменения. Требуется подтверждение счета после формирования счета в ЭТ. '''В любом случае '''– счет будет подтвержден автоматически без участия пользователя. Игнорируется наличие аналогов и дефицита в счете. '''В случае отсутствия аналогов и дефицита''' – счет будет подтвержден автоматически, если в нем нет дефицита и отсутствуют аналоги.

 ''''' Быстрое подтверждение дефицита.'''''

 Настройка подтверждения дефицита: '''Не подтверждать''' – весь дефицит по заявкам приходит в состоянии «не подтвержден» и его необходимо вручную подтвердить, если необходимо. '''Автоматически подтверждать''' – дефицит подтверждается автоматически, никаких дополнительных действий с ним производить не надо.

'''Резерв по умолчанию''' – определяет параметры по умолчанию для создания счета. Выбор параметра определяет, какое значение будет поставлено по умолчанию при отправке заявки. Для каждой конкретной заявки значение параметра можно будет переопределить перед отправкой.

'''Причина отказа от дефицита по умолчанию''' – определяет параметры по умолчанию для отказа от дефицита.

'''Не отправлять печатную форму счета '''– при установке флажка в извещении по электронной почте будет высылаться только ссылка, и не будет прикрепляться pdf-файл. Это помогает сэкономить трафик и удобнее для использования при мобильном Интернете.

 '''''  Выбор фирмы по умолчанию.'''''

Если у Вас несколько юрилических лиц, для того, чтобы заявки создавались от определенной фирмы, необходимо установить флажок по умолчанию для этой фирмы в списке юр.лиц

 

=== ''Расчет створок'' ===

Для выбора профилей и фурнитуры для расчета створок. Из выпадающих списков выбираются 3 профиля и 3 фурнитуры.

=== ''Пользовательские артикулы'' ===

Для заведения соответствия артикулов Клиентов артикулам ТБМ. Заполнение соответствия артикулов необходимо, если Вы подгружаете заявки из своих программ в ЭТ. Для заполнения соответствия артикулов, необходимо предварительно нажать ссылку Загрузить в Мои артикулы. Загрузятся артикулы, которые Ваша фирма покупала в ТБМ в течение года.

[[Category: Программное обеспечение]]